Asignación de leads con la puntuación predictiva de leads¶
La aplicación CRM de Odoo puede asignar leads y oportunidades a los equipos de ventas y a los vendedores de forma automática. Una práctica común es asignar los leads según la probabilidad de ganarlos. De esta manera, las empresas pueden priorizar los leads con mayor probabilidad de cierre y asignarlos con rapidez a los vendedores correctos.
Odoo calcula de manera automática la probabilidad de ganar cada lead mediante el método llamado puntuación predictiva de leads.
Puntuación predictiva de leads¶
La puntuación predictiva de leads es un modelo de aprendizaje automático que usa los datos históricos de la aplicación CRM de Odoo para calificar los leads y las oportunidades abiertas.
Conforme una empresa procesa oportunidades en el flujo CRM, Odoo recolecta información sobre las oportunidades que se ganan y se pierden. La puntuación predictiva de leads usa esta información para predecir qué tan probable es ganar cada lead u oportunidad nuevas.
Mientras más oportunidades se envíen al flujo de CRM, más información recolectará Odoo, lo que resulta en probabilidades más exactas.
La puntuación predictiva de leads de Odoo usa el clasificador Naive Bayes:
Para desglosar la ecuación:
P(A|B) = La probabilidad de un lead exitoso en este caso
P(A) = La probabilidad general de que un lead sea exitoso sin importar las condiciones
P(B|A) = La probabilidad de que este sea el caso porque un lead es exitoso
P(B) = La probabilidad de que este sea el caso
En este caso el término está relacionado a las variables que pueden influir en el éxito de una oportunidad en Odoo. Esto puede incluir variables como el vendedor asignado, la fuente de la oportunidad, el idioma del lead y otra información histórica y demográfica.
Las variables que se toman en cuenta para este cálculo se pueden configurar para ajustar el cálculo a las necesidades de cada negocio.
La probabilidad de éxito de cada oportunidad aparece en su formulario y se actualiza de manera automática a medida que la oportunidad avanza en el flujo de CRM.
Cuando una oportunidad pasa a la siguiente etapa, la probabilidad de éxito mejora de inmediato de acuerdo al algoritmo del puntaje predictivo de leads.
Configuración¶
La puntuación predictiva de leads siempre está activa en la aplicación CRM de Odoo, pero puedes personalizar las variables que intervienen en el cálculo de la probabilidad desde los ajustes.
Para personalizar las variables utilizadas en la puntuación predictiva de leads, vaya a . Busque Puntuación predictiva de leads y haga clic en el botón Actualizar probabilidades.
Después, haz clic en el menú desplegable para elegir qué variables tomará en cuenta la puntuación predictiva de leads.
Puede activar cualquiera de las siguientes variantes:
Estado: el estado geográfico del que proviene la oportunidad.
País: el país del que proviene la oportunidad.
Calidad del número telefónico: si hay un teléfono en la oportunidad o no.
Calidad del correo electrónico: si hay una dirección de correo electrónico en la oportunidad o no.
Origen: de dónde proviene una oportunidad (por ejemplo, motor de búsqueda o red social).
Idioma: El idioma que se especifica en una oportunidad.
Etiquetas: Las etiquetas de la oportunidad.
Nota
Las variantes Etapa y Equipo siempre están activas. Etapa se refiere a la etapa del flujo de CRM en la que se encuentra una oportunidad. Equipo se refiere al equipo de ventas al que se le asignó esta oportunidad. La puntuación predictiva de leads siempre toma en cuenta estas dos variantes sin importar cuáles de las variantes opcionales se seleccionaron.
Después, haz clic en el campo de fecha junto a la opción Considerar leads creados a partir del: y selecciona la fecha desde la que inicia el cálculo de la puntuación predictiva.
Finalmente, haga clic en Confirmar para guardar los cambios.
Cambiar la probabilidad de manera manual¶
Desde el formulario de la oportunidad usted puede cambiar la probabilidad de éxito de la misma. Solo haga clic en el número de probabilidad para editarlo.
Importante
Cambiar la probabilidad de forma manual eliminará las actualizaciones automáticas de probabilidad de esa oportunidad. La probabilidad dejará de actualizarse de forma automática cuando la oportunidad avance por cada etapa del flujo.
Para volver a activar la probabilidad automática, haga clic en el icono de engranaje a un lado del porcentaje de la oportunidad.
Asignar leads según la probabilidad¶
La aplicación CRM de Odoo puede asignar leads u oportunidades a los equipos de ventas y los vendedores según ciertas reglas. Crea reglas de asignación basadas en la probabilidad de éxito de los leads para priorizar los que tienen más posibilidades de convertirse en leads y oportunidades.
Configurar la asignación por reglas¶
Para activar la asignación por reglas vaya a y seleccione la casilla junto a Asignación por reglas.
La función de asignación por reglas puede ejecutarse de forma manual, lo que requiere que un usuario de Odoo active la asignación, o de forma repetida, lo que permite que Odoo active la asignación según el periodo elegido.
Para configurar la asignación automática de leads, selecciona Repetidamente en la sección En proceso. Personaliza la frecuencia de esta asignación automática en la sección Repetir cada. Ingresa un número específico y selecciona el periodo correspondiente para definir el intervalo deseado. Los periodos van de minutos a semanas.
Si la asignación por reglas está configurada para ejecutarse repetidamente, aún puedes activar la asignación de forma manual con el icono de flecha circular en los ajustes de la asignación por reglas o con el botón Asignar leads en la página de configuración del equipo de ventas. Cuando una regla asigne un lead a un vendedor, el sistema convertirá ese lead en una oportunidad de forma automática.
Configuración de las reglas de asignación¶
Después, configura las reglas de asignación para cada equipo de ventas o vendedor. Estas reglas determinan qué leads asigna Odoo a cada persona. Para comenzar, ve a y selecciona uno.
Vaya a la sección Reglas de asignación del formulario de configuración del equipo de ventas y haga clic en Editar dominio para configurar las reglas que Odoo usa para determinar la asignación de leads de este equipo. Las reglas pueden incluir todo lo que sea pertinente para la empresa o el equipo y también puede agregar todas las reglas que necesite.
Haz clic en Agregar filtro para comenzar a crear las reglas de asignación. Haz clic en el símbolo ubicado a la derecha de la regla de asignación para agregar otra línea. Haz clic en el símbolo x para eliminar la línea.
Para crear una regla de asignación que dependa de la probabilidad de éxito de la oportunidad, haga clic en el menú desplegable que se encuentra en la izquierda de cada línea de regla de asignación y escoja Probabilidad.
En el menú desplegable que está a la mitad, seleccione el símbolo de ecuación deseado. Puede ser mayor que, menor que, mayor que o igual a, o menor que o igual a.
En el espacio de la dereche, ingrese el valor numérico deseado para la probabilidad. Finalmente, haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Example
Para crear una regla de asignación en la que un equipo de ventas solo reciba leads que tengan una probabilidad de éxito del 20% o mayor, cree una línea de Dominio en el que ponga Probabilidad >= 20.
También puede configurar reglas de asignación separadas para diferentes equipos de venta. Desde la página de configuración de los equipos de venta, haga clic en la pestaña Miembros, después edite la sección Dominio y haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Si configura la asignación automática de leads en los ajustes, tanto el equipo de ventas como los miembros tendrán la opción Omitir la asignación automática disponible. Seleccione esta casilla para que un equipo de ventas o un vendedor en particular no reciba leads con la función de asignación automática Odoo. Si habilita Omitir la asignación automática podrá asignarle leads al equipo de ventas o a los vendedores manualmente.
Para asignar leads a este equipo de ventas de forma manual, haz clic en el botón Asignar leads ubicado en la parte superior de la página de configuración del equipo de ventas. Esta acción asigna todos los leads sin asignar que coinciden con el dominio definido para este equipo.